突然爆雷！日本银行巨头抛售10万亿，“硅谷银行”式危机再上演？

发布日期：2024-09-19 24:24

来源类型：中国军视网 | 作者：Damme

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美国国债的稳定性，会直接影响到世界经济的命脉。近日一则爆炸性的新闻，更是让大家对可能到来的经济海啸产生了恐慌。目前，日本是美国国债的最大海外持有国,竟在大规模抛售手中的美债，金额高达10万亿日元!

这一举动无异于向美国政府的信用评级狠狠扇了一记响亮的耳光,引发了一连串骇人听闻的连锁反应。

美国财长耶伦如临大敌,急忙发出警示,谁也无法预料这场"美债抛售风波"将掀起多么惊心动魄的经济海啸。

世界经济的顶梁柱真的就这样被生生掀翻了吗?

日本与此前的做法大相径庭，又为何在持续加持的形势下突然大规模抛售，我们一起来了解一下这场美债风波的真正起因。

在国际金融时局面前，就算再稳固坚定的同盟关系，也会因为利益分歧而分崩瓦解。古往今来都是如此，也难怪日本近来开始实行的负利率政策。

最近几年的时间里，日本的经济一直笼罩在通货紧缩的阴霾之下，因此选择实行负利率政策。

最近几年里，日本经济持续通货紧缩，为了振兴经济不得不实行负利率政策。简单说就是你把钱存银行，不但不能拿到利息，反而还得交纳一笔费用。

一开始大家听了都觉得匪夷所思,但对于刺激投资、拉动消费来说，这个极端做法效果拔群，从某种程度上或许可以振兴日本的经济。

然而，日本持有低收益的美债在这种情况下就显得有些不合时宜了。

显然日本所持有的这些低收益美债，并不能为日本这个"救市大户"带来可观的投资回报。

再加上日元一飞冲天,真是一个低投入高风险的生意。从理财之道来看,断然不合适。

于是乎,在利益的驱使下,日本毫不留情地抛售了手中的美债。至此，日本第五大银行宣布，在截至2025年3月，会在一年的时间里逐步出售这10万亿日元的美债和欧洲主权债券。

日本的这一做法，这无疑是对美国政府的重大挑衅,也是对美元信誉的又一次重创。

我们回想历史,像这样将美债当儿戏的戏码并不鲜见。上世纪80年代初,日本就曾以"加害者"的姿态大手笔购买美国国债,导致美国当时的通胀加剧,利率飙升。

日本银行的这一行为，不禁也让大家猜想“硅谷银行”式危机是否又将上演？

事实上，最近几年的时间里，很多国家都在持续抛售美债，中国也不例外。

中国一度是美债的重要持有者和买家,但在全球贸易局势硝烟弥漫之时，也在持续抛售美债。考虑到美国在全球经济上对中国出现的一些霸权行为，中国做出这样的决定也无可厚非。

从国家角度来说，中国是以一个大国的姿态从容应对美国所提出的霸权政策；从世界形势来说，中国此举也是在尽可能维护世界经济局势，选择做起了抛售的买家。

目前从世界形势来看，大多国家都在抛售美债。看来只要掌握了美债这把"杀手锏",恨不得就把它拿来捅上一刀。

但这仅仅是故事的开端,影响还远未就此终结。待抛售的630亿美元庞大数目，可能会给全球的金融环境埋下一颗地雷。

其实日本银行的这一做法无可厚非，原本该公司预计全年的亏损金额在5000亿日元左右。而如今的亏损已经高达1.5万亿日元，是之前预估金额的三倍。

因此日本选择抛售，这一举动可以说是直接点燃了美元汇率的地雷。毕竟,美债买卖最终还是要以美元来结算。日本疯狂甩卖美债,那就意味着它正在主动抛售大把美元换回日元。

结果必然就是美元需求减少,国际地位岌岌可危。

相比美国岌岌可危的国际地位，更糟糕的是日本做法所带来的影响。日本明摆着是给其他国家树立了一个"示范",发出了抛售美债的信号。

万一接下来国际大鳄们也跟风甩卖,那可就要出现重大危机了。届时美债的价格可能会直线下跌,美国政府的财政赤字也会因为融资成本飙升而雪上加霜。

日本银行这一行为势必会带来更多的连锁反应，除了其他国家对持有美债的态度可能会出现波动之外，甚至可能会波及到更多散户身上。

可以说日本抛售美国国债这一行为无疑是火上浇油,直接引发了恐慌性抛售。

要是没有及时遏制,全球金融体系将会出现巨大动荡,那可就真的是"山崩地裂"的节奏了!毫无疑问,这对于美国来说无疑是一次重大挫折,令人怵目惊心。

但是,从长远来看,现在也许正是美国政府反思再出发的最佳良机呢?毕竟,这场美债风波更多是暴露了很长一段时间以来金融市场的结构性问题。

这场“美债抛售风暴"掀开了美国经济隐患的遮羞布,暴露出了长期困扰美国的几大结构性问题:美国经济增长乏力、财政赤字居高不下、货币政策收放失据。

正是这三方面的影响让这一个金融大国逐渐面对岌岌可危的局面。

首先要说到的就是美国经常项目的"双赤字"窘境。这个"拗口"的词儿其实有通俗好懂的定义——一方面,美国进口货物远远大于出口,贸易逆差持续攀升;另一方面,美国政府开销又大手大脚,财政收支长期失衡。

美国没有对财政收支进行良好的风险预估，在每次出现缺口时只会想去补齐，不从根本上解决问题。

美国政府更像扮演了一个"败家子"的形象,不仅挥金如土,还得到处举债维持开销。哪来那么多钱?只好靠发行国债来补贴自身经济。

这是这样长此以往的查漏补缺的行为，让美债的规模迅速膨胀起来。

虽然数字持续攀升，然而投资者却很难放心，因为看似庞大的数字其实毫无支撑，更像是泡沫一吹就不见了。

共和党和民主党早就针对就"美债泡沫"展开了激烈的争论，然而却很难达成一致的意见。

一方主张通过加税来增加财政收入,另一方则坚持削减开支,两手都使了劲,反而耽搁了政策出台。眼看着黄金防线被攻破,却毫无作为,如今美国所面临的局面可以说是岌岌可危了。

与此同时,美联储货币政策的也难以实现。

美联储一味印钞放水来追求经济复苏,但这无异于把通胀的祸根种在了肥沃的土地里。

物价飞涨,美元贬值,诸多国家都已然清醒，不再愿意继续持有持续走跌的美债，所以纷纷选择抛售。

正是因为这三大因素没有被控制，同时美国政治上也出现了巨大的内讧分歧，才导致美国在应对美债危机的道路上越走越远。

虽然近日美国已经将日本纳入了汇率操纵的监测名单，可这能否改变日本银行的做法还尚未可知。

日本选择大规模抛售，也让很多人摸不清日本如今和美国之间的关系如何。毕竟此前日本一直在加持，同时美国也在很多政策方面给日本了方便，比如同意日本排放核污染水的行为。

也许两者对此达成了某种有时间期限的约定。在动荡的经济时局面前，任何国家在此要紧关头做出的行为可能都会引起蝴蝶效应。

日本银行也应该对此次贸然的行动作出反省。与此前大相径庭的做法，更能看出日本其实并没有相对完善的风险预估政策。

抛售量要比救市的资金更多，虽然银行给出的说法是防止错误押注利率，可是造成的损失已经无法弥补了。

日本想要超前一步押注美国会降息，然而始终却无法等到这个消息。把注押在美国身上，可谓是一场惊心动魄的博弈，显然日本先败下阵来。

所以日本如今选择抛售，正是因为原本预期的落空，让它的投资组合产生了非常大的损失。想要靠国债赚取利差，可又没有摸清美联储的真实想法。

事实上，美联储内部也持续出现内讧。无论如何，日本选择在此时大规模抛售美债,只会让整个国际金融市场陷入了一场腥风血雨。

美国政府也着实受到了前所未有的重创。不过话说回来,这种动荡不正是美国反思、重塑自我的绝佳时机吗?

经济政策、财政收支、货币发行,这三大要素缺一不可,也应该相辅相成。美国要想重振雄风,也要去化解内忧外患,重拾信心,审慎施为。

从全球局面出发，美国更需要做的是与其他国家加强沟通协调,携手共御风浪,维护全球金融稳定。

美元历来就是全球经济的桥梁和纽带,其前景直接决定了世界经济的走向。而这次遭受的重创,正是美国政府的一次机遇和警醒。

只有放下偏见、开诚布公,迎难而上,才有可能会重振美元荣光,引领全球经济共同发展、共同复苏。

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